توایلایت جاسوسی بی نظیر با توانمندی هایی استثنایی است. او بهترین انتخاب برای مأموریتهای دشوار است که میتواند جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
حالا او درگیر مأموریتی شده که به نظرش از تواناییهای او فراتر است.
او مجبور است برای نفوذ به مدرسه ای خاص که ویژه دانش آموزان نخبه است همسر و فرزندی اختیار کند و تظاهر کنند که خانواده ای خوشبخت هستند.
علاوه بر مشکلات این مأموریت او نمی داند زنی را که به عنوان همسر انتخاب کرده یک قاتل و فرزندش کودکی با توانایی ذهن خوانی تله - پات است.